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        行業新聞

        我國煤炭行業分析

        來源:森工機械   發布時間:2023-11-16

        行業發展特點

        (一)

        1.政策支持

          國家出臺了一系列扶持政策,包括財政支持、稅收優惠等,助力煤炭行業的高質量發展。例如,我國支持煤炭清潔高效利用專項再貸款總額度達到3000 億元,相關政策延續實施至 2023 年末。

        2.優化結構:通過煤炭調整行業結構來促進產業升級。

        3.推進智能化:積極推進智能化技術在煤炭行業的應用。

        (二)

          2022年,行業效益大增,是煤炭行業經歷了“黃金十年”、“寒冬四年”以來最好的一年。

          一是利潤總額破萬億。全國規模以上煤炭企業營業收入40222.2億元,同比增長 19.5%,利潤總額10202 億元,同比增長 44.3%;

          二是全國規模以上煤炭企業資產負債率60.7%,同比減少 4.2 個百分點;

          三是固定資產投資額累計同比增長24.4%,其中民間投資同比增長39%;

          四是上市公司業績延續向好態勢。受行業景氣度得以延續,效益整體向好趨勢拉動,上市煤企經營狀況良好,業績普遍預增,其中多家企業預計實現凈利潤翻倍增長。

        (三)

          全國煤礦智能化采掘工作面由 494 個增至 1019 個,同比增加42%;智能化煤礦由242處增至 572 處,產能由 8.5 億噸增至19.36 億噸。

        (四)

          國家有關部門先后發布的《關于進一步完善煤炭市場價格形成機制的通知》和 2022年第4號公告,進一步為動力煤交易價格設置了監管紅線,構建了煤炭價格預期引導和調控監管的閉環機制,對交易價格超出合理區間的行為及時采取提醒、約談、調查、價格干預等各種手段和措施,引導價格預期。

        (五)

        新疆煤炭外運量大幅提升:2022年疆煤外運量接近5500 萬噸,同比增長近45%。

        供給分析

        (一)

        總產量分析

        1.產量達到歷史最高

          2022年,從生產看,新增產能持續釋放,產量較快增長;從總量看,優質產能大幅釋放,產量明顯增長。

          據國家統計局統計,2022年,規模以上企業生產原煤45.0億噸,同比增長9.0%,為歷史最高。

          2023年一季度,規模以上企業生產原煤 11.5 億噸,同比增加5969 萬噸,增長 5.5%,其中 3月份原煤產量為4.2 億噸,同比增長4.3%,日均產量達到 1346 萬噸,高于上年全年日均產量100萬噸以上。

        2.“穩定器”和“壓艙石”作用進一步夯實

          據自然資源部數據顯示,截至2021年底,我國煤炭資源儲量為 2078.85 億噸(證實儲量與可信儲量之和),比2020年增長28%,夯實了煤炭在未來一段時間內對能源供應的“穩定器”和“壓艙石”作用。

        (二)區域分析

        1.區域集中度較高

          2022年,我國14個大型煤炭基地產量占全國96.6%。內蒙古、新疆、山西、陜西、貴州、河南、山東、安徽等8個省區煤炭產量占全國89.7%,其中,晉陜蒙三省區原煤產量占全國71.5%,三省區調出煤炭17.3億噸左右。

        2.四省區獨霸一方

          山西、陜西、內蒙古、新疆四省區合計產量在全國占比接近81%,規模以上企業原煤產量分別達到13.1億噸、7.5億噸、11.7億噸和4.1億噸。

        3.新疆開發速度加快

          新疆原煤產量增速較去年增速增加 19.3%,開發速度明顯加快。

        4. “西煤東運”、“北煤南運”

          由于我國煤炭生產集中在西、北部地區,而煤炭消費集中在東、南部地區,煤炭生產基地遠離消費中心,我國煤炭流通呈現“西煤東運”、“北煤南運”的格局。

        (三)企業分析:產業集中度繼續增加

          從生產企業看,煤炭生產重心加速向優勢企業集中。

          全國年產原煤超 5000 萬噸的企業,年內合計產量約為25.9億噸,較去年增加約1.3億噸,增長約4.5%,占全國原煤產量的 58%左右。

          年產超億噸企業再增1家,達到7家,合計約為20.5億噸,較去年增加約1.1億噸,增長約7%,占全國原煤產量的 46%左右。

          年產原煤超5000萬噸的企業,年內合計產量約為25.9億噸,較去年增加約 1.3億噸,增長約4.5%,占全國原煤產量的 58%左右。

          我國前10家煤炭企業的原煤產量合計為23.1億噸,同比增加1.4億噸,占規模以上企業原煤產量的51.3%。具體情況為:

          數據來源:中國煤炭工業協會,作者整理

        (四)進口分析

        1.總量下降

          2022 年全國煤炭進口 2.93 億噸,同比下降 3000 萬噸,降幅9.3%。主要減量時段發生在上半年,受地緣政治沖突及自然災害影響,上半年印尼、俄羅斯、澳大利亞等國煤炭供應收緊,國際市場煤炭價格大幅上揚,貿易風險加劇,我國煤炭進口量同比減少2456 萬噸,下降 17.5%。

        2.進口來源集中度進一步提升

          從煤源結構看,2022年我國自印尼、俄羅斯、蒙古三國合計進口煤炭2.69億噸,占進口總量的 91.8%。

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        需求分析

        (一)消費量及占比雙增

          據國際能源署最新報告,全球煤炭在一次能源消費中的比例為27.20%;其中,亞太地區占比為47.77%。我國國家統計局數據顯示,2022年煤炭消費量占能源消費總量的56.2%,比上年上升0.3個百分點。

          2023年2月28日,國家統計局發布《中華人民共和國2022年國民經濟和社會發展統計公報》指出,初步核算,2022年能源消費總量54.1億噸標準煤,比上年增長2.9%。煤炭消費量增長4.3%,原油消費量下降3.1%,天然氣消費量下降1.2%,電力消費量增長3.6%。

        (二)煤化工用煤耗量增速回落

          國際原油價格出現反彈,雖然對煤化工下游產品利潤形成一定支撐,但由于市場需求進入淡季,煤化工企業生產積極性將略有回落,化工行業的煤炭消費增速也將放緩。

        (三)電煤消費平穩增長

          宏觀調控持續顯效,經濟發展逐月向好,制造業保持復蘇,二季度全社會用電量將呈現增長態勢;但清潔能源也將進入出力高峰期,對火電形成一定擠壓。

        未來預測

        (一)占比繼續下降,總量保持增長

          盡管清潔能源的生產及消納能力將得到有效提升,對電煤需求有一定的抑制,但煤電仍是電力系統靈活性和發電量的第一大支撐電源,新型能源系統的建立仍需要煤炭提供安全穩定的能源供應,逐步實現能源的平穩過渡替代。預計“十四五”期間,煤炭在能源結構中的占比趨勢雖將回落,但消費總量仍將保持增長。

        (二)供應過剩,庫存偏高,價格風險顯現

          2023 年,煤炭需求將保持平穩增長,而與此同時煤炭行業國內高供給和進口恢復增長疊加,將使得國內供應過剩的風險和隱憂有所顯現。

        1.存煤水平顯著提高

          從主要存煤環節看,各環節庫存均有增加。2023年3 月底,全國煤炭企業庫存水平較高,同比增長近20%;全國統調電廠存煤總量保持在1.6億噸左右,同比小幅增長,存煤可用23天;全國主要港口(煤炭中轉、接卸港口73 港)存煤總量增加至 6177萬噸,同比提高超過1450萬噸,增長30.8%。

        2.價格存在下跌隱憂

          當前電廠和港口煤炭庫存處于高位,價格存在下跌隱憂。目前,秦皇島港口5500的價格已經跌破900。2023年5月30日,秦皇島港口5500大卡動力煤價延續跌勢,報價830-850元/噸,已接近發改委規定的中長期合約合理區間。

        3.化工行業耗煤量延續較快增長

          近年來,煤炭的清潔高效利用率不斷提升,小規模煤化工企業的關閉,新型煤化工得到大力發展,總體而言,化工行業對煤炭的需求增速將保持較高水平。

        4.鋼鐵行業煤炭需求或將增加

          國家持續推進產業結構優化調整,近年粗鋼產量已得到大幅壓減,產能進一步下滑的空間有限。在基建、地產行業的帶動下,粗鋼產量或將呈現恢復性增長,預計2023 年鋼鐵行業耗煤量同比或將增加。

        (三)智能化煤礦發展提速

          我國2023年能源工作路線圖提出,發揮煤炭兜底保障作用,加快實施“十四五”煤炭規劃,積極推進智能化煤礦核準建設,推動在建煤礦盡快投產達產,全面增強煤炭安全增產保供的能力和韌性。

          文章轉自:韓連勇

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